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2022年全球分布式光伏新增裝機占比有望持續提升

發布時間：2022-7-26 文章來源：Mina

一、全球低碳共振背景下，光伏需求高度景氣

光伏行業：能源獨立疊加低碳共振，需求呈現高度景氣。光伏發電成本持續下行疊加全球綠色復蘇，光伏行業整體處于成長期。全球變暖和資源枯竭問題已經成為全球共同面臨的威脅，全球多個國家提出了“碳中和”氣候目標。光伏發電作為一種清潔發電資源大受推廣，從 2009 年到 2021 年，光伏發電度電成本降低 90%，已經成為一種有競爭力的電源形式。隨著光伏發電技術逐步成熟，光伏發電在全球中的滲透率逐步提升，據 BP 數據統計，從 2010 年的 0.16%提升至 2020 年的 3.19%。展望未來光伏 LCOE 持續下降疊加全球碳中和背景驅動，光伏行業需求有望迎來堅定成長，根據 CPIA 預測，至 2025 年全球光伏年新增裝機將有望達到 270-330GW 水平等級。

綠色低碳發展成為全球共識，大力推進光伏行業發展。從 2010 年《可再生能源法》頒布至今，促進光伏等清潔能源發展的政策頻頻出臺，從發展路徑、裝機規劃、行業補貼、產業扶持、消納保障等各個方面促進光伏產業發展。

俄烏沖突帶來能源供應潛在變革，關注能源主權為光伏發展帶來新支撐。2022 年俄烏局勢影響歐洲能源體系，使得歐洲能源轉型升級面臨更大挑戰。歐洲能源的對外依存度一直較高，在整體能源格局動蕩過程中，加速推動新能源電力發展，成為增強能源供給的獨立性有效選擇之一。以德國為例，內閣于 2022 年 4 月 6 日通過了一攬子法案（或稱復活節法案），計劃到 2030 年 80%的電力由可再生能源提供，到 2035 年幾乎所有的電力均由可再生能源提供。根據該法案，到 2030 年德國太陽能發電能力將由目前的 59GW 提升至 215GW。

德國的可再生能源目前主要包括風電、太陽能發電和水電，在供應中所占比例約為 42%。法案表示，俄烏沖突帶來德國能源供應的轉折，能源主權成為德國和歐洲安全問題。能源獨立情緒蔓延，有望為光伏后續成長提供強力支撐。此外 4 月 7 日，英國也于政府官網更新了英國能源安全戰略，太陽能作為新戰略的一部分，當前英國的太陽能累計裝機容量為 14GW，英國政府的目標是至 2035 年實現五倍增長。能源獨立情緒蔓延，為光伏發展帶來新支撐。

二、全球新增光伏裝機持續增長，分布式光伏占比有望持續提高

光伏分布式裝機持續增長，未來比重有望持續提高。2016 年之前，隨著中國等發展中國家和地區集中式光伏的快速發展，其發展速度高于分布式光伏，使得分布式光伏在新增裝機量增加的背景下占全球光伏新增裝機量的比例有所下降，從 2013 年的 43%下降到 2016 年的 26%。2017 年以來，全球分布式光伏新增裝機規模占比相對之前有較大的回升，主要原因在于：

一是歐美、澳洲以及南美等國家和地區環保意識和清潔能源意識增強，光照資源豐富；二是在前述眾多國家和地區，光伏發電已逐步具有成本優勢；三是政府政策支持的推動作用。據 IEA 預測數據，2022 年分布式占比短期下降，我們認為主要系2021年光伏組件處于價格高位，抑制了價格敏感度更高的集中式項目推行，故2022年隨著組件價格有望從高位逐步回落，集中式短期受到抑制的需求會迎來階段性恢復性增長。后續基于分布式光伏發電就近發電、就近并網、就近轉換、就近使用，在避免長距離輸送造成的電能損耗方面等方面的優勢，全球分布式光伏新增裝機占比有望持續提升。